كان هناك رجل وحيد يعيش في زقاق مدينة مكتظ. إلى جانب عمله كملمع أحذية، يمتلك الرجل هواية تجميع القصاصات. إنه يحلم بصناعة الدمى المختلفة عن تلك الألعاب الموجودة في المتاجر. في أحد الأيام، ستقود الصدفة فتاة صغيرة إلى متجره حيث ستلهمه بفكرة مميزة. سوف يقوم بصناعة دمى تتحرك كالسحر وسيملأ المسارح حول العالم بابداعاته.