إنه التنين الوحيد وسط الصحراء. يتم إعادة القبض على أرييلا التنين الأخير على سطح الأرض بواسطة مجموعة ميدنايت صن المشينة. يجب على كلاي والسلسلة السرية التعاون لمواجهة الأعداء في جماعة ميدنايت صن السرية. هذه الرواية مليئة بالاحداث والدعابة والسحر والغموض مع الكثير من التنانين.