فارجاك باو هو القط الأزرق لبلاد ما بين النهرين. يعيش في منزل قديم على التل عالياً. لم يغادر منزله أبدًا، ولكن جده أخبره عن الطريقة - فنون القتال السرية للقطط. الآن يجب أن يستخدم فارجاك طريقة البقاء على قيد الحياة في مدينة مليئة بالكلاب الخطيرة وعصابات القطط والأغرب من كل هذا حالات الاختفاء الغامضة.
