ولفر هو خيال راسخ الجذور في الحاضر الغامض. صبي وأجداده غريبي الأطوار يعيشون بالقرب من غابة غريبة- على ما يبدو انهم ملعونين. إنه يتوق إلى كلب - لكن المخلوق القذر المزعج الذي وجده جده في النهاية لا يكاد يناسب صورة حيوانه الأليف المثالي. يقوم في العواء أثناء الليل. لكن عندما يبدأ كلبه في نمو آذان بشرية، يدرك أن هناك شيئًا ما خطأ. الحقيقة أغرب من أعنف أحلامه - الولد الذي يظهر، بشكل غير متوقع على نحو مقلق، هو نوع من المستذئب الخاص في الاتجاه المعاكس. هناك سلالة نبيلة تقريبًا من الذئاب - الملوك يمتلكون ذئاب ضارية من العصور القديمة، والذين ظلوا مختبئين حتى اكتشفهم علماء الحكومة الشريرة الذين يحاولون تربية ذئاب ضارية.