تعيش كارين بجوار سيدة كبيرة في السن تدعى السيدة بورتر. ترتدي السيدة بورتر أردية سوداء طويلة ولها شعر رمادي فوضوي. قطتها السوداء تدعى ميدنايت. لا عجب أن كارين تعتقد أن السيدة بورتر ساحرة!