فتاتان سمراوتان تحلمان أن تصبحا راقصتين لكن واحدة منهما فقط تحمل الموهبة الحقيقية وهي تريسي. تمتلك الأخرى أفكاراً عن الإيقاع والوقت والأجساد السوداء والموسيقى السوداء ومكونات القبيلة وما يجعل الشخص حراً بحق. إنها صداقة طفولة مقربة لكنها معقدة تنتهي سريعاً في بداية العشرينات ولا تعود أبداً، لكنها لا تُنسى أبداً كذلك.